品类报告 成年人失禁用品研究报告

  日本：老龄化程度高、养老体系完善，成人失禁用品行业非常成熟。截至2021年9月，日本65岁以上老年人口数量为3640万，占总人口的29.1%，是全球老龄化最严重的国家，成人失禁用品市场规模为1957亿日元（约合109亿元），市场渗透率高达到80%，已能和婴儿纸尿裤市场平分秋色。竞争高度集中且格局稳定，CR5市场占有率超过90％，其中行业龙头超过50％。日本成人失禁用品零售渠道以实体店为主，非实体店为辅。

  日本养老制度推动成人失禁用品行业发展，介护体系发展完善，为失禁患者提供费用补贴，满足医疗费用抵扣的条件下，成人失禁用品支出的费用能够在报税时抵扣。成人失禁用品基本由政府买单，因此用量及原材料的使用档次比较高。

  我国人口老龄化趋势日益明显，2009-2021年全国65岁及以上人口数量已经从1.06亿人增长至2.01亿人，占总人口的比例从7.93%增加至14.2%。我国65周岁及以上老龄人口数量居全球之首。随着新中国成立后两次生育高峰(1949-1957年、1962-1970年)出生人口在2025至2030年起陆续进入高龄阶段。预计，2025年十四五规划完成时，65岁以上的老年人将超过2.1亿，约占总人口数的15%；2025/2035/2050年，≥65岁的老年人占比将分别达15%/22.3%/27.9%。若以≥60岁作为划定老年人口的标准，中国的老年人口数量到2050年时将接近5亿老年人。而大部分失禁患者为老年人，且患病比例随年纪增加而增加。

  除了老龄化的不断加深，城镇化使慢慢的变多的年轻人选择外出务工，我国独居老人数量迅速增加，2010年我国独居老人约为1756万户，到2020年这以数据以达到2540万户，根据《中国家庭发展报告》，预计到2030年，我国独居老人户数将达到3722万户。

  未来我国成人失禁用品市场随我国老龄化的不断加深、独居老人占比逐步的提升的特点，行业将持续加快速度进行发展，市场规模有望进一步提升。

  根据《2019年政府工作报告》能够准确的看出我国老年人养老模式，目前我国96%的老人选择的养老模式依旧是居家养老，数量庞大的独居居家养老的老年人，对于成人失禁用品有巨大的需求。预计未来随着养老服务制度在我国的完善，会逐步形成以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系，养老服务业的健全将会带动未来成人失禁用品机构渠道需求的提速发展。

  在医疗保障等社会福利政策的催化和一系列的老龄化政策配套出台等多方因素作用下，我国成人失禁用品已然处于真正的“蓝海”阶段，上涨的速度位居吸收性卫生用品的首位，2021年我国成人失禁用品市场规模达75亿元， 在过去十年 CAGR 为 23.2%。从2020年至今，母婴市场出现大幅度地下跌，成人纸尿裤市场却保持增长。大量母婴企业转型老年赛道，母婴品牌转型成人纸尿裤、老年食品的趋势也很明显，预计未来老年市场规模将达到母婴市场的10倍以上。

  中国市场渗透率远低于世界中等水准，成长空间大。受传统观念的影响，国内轻度失禁人群比较保守，使用失禁护理用品的意愿较低，而中度、重度成人失禁患者是目前市场中的主要受众人群，2019年中国成人失禁用品市场渗透率仅为5%，远低于世界中等水准（12%）及日本（80%）、北美（60%）、西欧（58%）等发达国家和地区。实际上，随着老龄人口持续不断的增加，成人失禁用品行业在用户增量和渗透率提升的双重驱动下，成人用户对于纸尿裤或者说成人失禁用品的需求丝毫不逊于婴幼儿，未来将会迎来行业高速发展。

  成人失禁用品：是指为成年人设计的解决失禁问题、能大大降低成人失禁后护理难度的吸收性卫生用品。最重要的包含成人纸尿裤，成人拉拉裤，成人纸尿片和护理垫。常见的品牌主要有可靠（可靠股份），安而康（恒安集团），乐互宜（尤妮佳），得伴（金佰利）等。成人失禁用品的花钱的那群人包括：老年失禁者、因手术或生育导致的卧床患者、以及因外出或交通堵塞无法如厕的功能性需求患者等，其中老年失禁者为主要目标花钱的那群人。其中搭扣式纸尿裤多数是中重度和重度人群穿着，成人拉拉裤（也叫内裤型纸尿裤或者活动裤）一般是轻度或者中度失禁患者使用。

  因失禁程度不同、可自由活动程度不同、性别不同，失禁患者对失禁用品的需求不同。首先，尿失禁根据尿量可大致分为轻度、中度、中重度和重度，不同失禁程度对吸收度要求不同；其次，尿失禁人群：分为可活动人群和长期卧床人群，可自由行动的人群注重防漏效果，长期卧床的病人在意更换的便捷度。除此之外，成人失禁用品的贴身性、气味问题、舒适度也十分重要。目前市面上推出的失禁产品组合可应对不一样的成人失禁问题。消费者可使用不相同产品组合可应对不同的场景。例如，卧床及行动不便者白天可使用成人纸尿裤、成人纸尿片和护理垫的产品组合；可自由出行的失禁者可使用成人拉拉裤和内置型纸尿片的产品组合。

  决定纸尿裤舒适程度的一个重要指标就是干爽性，它主要有三大指标：吸收速度、回渗量和侧漏情况。通常来说，纸尿裤由上到下可以具体拆分成表面包覆层、导流层、吸收芯层和底层四部分，其中，吸收速度和回渗量主要根据“吸收芯层”，而防侧漏能力则依赖于纸尿裤导流层的设计。

  成人失禁用品的消费群体：主要有长期卧床、术后、自然老化导致的失禁者、产褥期女性和其他疾病问题造成的行动不便者。其中，主要花钱的那群人为老年失禁者。随着老龄化程度日益加剧，老年疾病患者也持续增长，因中风、痴呆、糖尿病等疾病导致的失禁者和行动不便群体，都为成人失禁用品创造较大的市场需求。

  失禁并不是老年群体或重症群体特有的问题，尿失禁现象可发生在任何年龄阶段的人群，即使是一致认为离失禁很遥远的年轻群体，其实也有很多人正面临着失禁问题。在女性群体中，尿失禁发生概率在23%～45%之间，男性尿失禁的发病率在各研究中差异较大，为1%～39%不等。

  尤其是许多年轻妈妈都会面临产后失禁的尴尬，很多人产后饱受尿失禁的困扰，子宫、膀胱脱垂，导致她几年内做一些打喷嚏、跳跃、跑步的动作都会尿失禁，护垫、裤子都湿掉，这给生活、工作、心情都带来了极大影响，生育后遗症导致的失禁问题让女性们苦不堪言。

  天猫数据显示，国内成人失禁用品的主要花钱的那群人集中于30-34岁年龄段，同时，40-50岁以上的用户群体亦不容忽视，其占比仅次于第一并且有较高增长率。此外，在老龄化浪潮与国民健康意识慢慢地加强的双重作用下，“白发人群”的消费力快速提升，尤其是随网络消费渠道在乡镇消费市场的不断下沉，集中于一、二线城市高知学历老年群体的失禁用品高龄用户群体，正加速向普通学历老年群体渗透。一二线+、女性、高知用户是消费主力，2成为白发人群自购。

  一样高频、刚需，具有强依赖性但又低渗透的品类。但是由于消费习惯尚未养成，品牌集中度低，以价格为导向的消费理念占主导地位，不过随着消费升级的大趋势,成人失禁用品价格导向型消费习惯逐渐有所改变。